Investire in azioni di crescita può sembrare rischioso, soprattutto durante un periodo di incertezza economica o di possibili cali del mercato. Tuttavia, alcune aziende leader non solo resistono alle turbolenze, ma prosperano grazie a strategie innovative, mercati in espansione e capacità di adattamento.
Nel 2025, Meta Platforms, AMD e Adobe emergono come tre candidati forti per gli investitori a lungo termine. Queste aziende offrono un mix unico di innovazione, solidità finanziaria e opportunità di crescita in settori chiave come l’intelligenza artificiale, il software e la pubblicità digitale. Scopriamo perché queste tre aziende sono scelte intelligenti per chi vuole ottenere rendimenti superiori, indipendentemente dalle condizioni di mercato.
| Azienda | Punti Chiave | P/E Futuro (2025) | Motivo per Investire |
|---|---|---|---|
| Meta Platforms | Ha trasformato Instagram in una piattaforma di alto valore per contenuti e pubblicità. | 26,5 | Modello di business solido, crescita grazie all’AI e margini operativi elevati. |
| AMD | Investimenti in GPU e AI con nuovi prodotti in arrivo nel 2025-2026. | 24,4 | Potenziale di crescita nel mercato AI e dei data center, sebbene con volatilità. |
| Adobe | Nuovi strumenti AI che migliorano la suite Creative Cloud, ma in attesa di monetizzazione chiara. | 21,9 | Azienda leader nel software-as-a-service, valutazione conveniente per chi crede nella sua capacità di innovare con l’AI. |
NASDAQ: META Meta Platforms
Quotazione Azionaria di Meta Platforms
- Capitalizzazione di Mercato: 1.492 miliardi di dollari
- Variazione Giornaliera: (-1,43%) -8,57 USD
- Prezzo Attuale: 591,24 USD
- Prezzo al 30 dicembre 2024, 16:00 ET
Comprare azioni di crescita in un possibile crollo del mercato azionario potrebbe sembrare controintuitivo. In fin dei conti, chi vorrebbe acquistare azioni per poi vederle scendere? Ma investire a lungo termine non significa cercare di prevedere il mercato. L’obiettivo è identificare aziende che possano aumentare gli utili nel tempo e premiare gli azionisti pazienti.
Ecco perché Meta Platforms (META -1,43%), Advanced Micro Devices (AMD -2,20%) e Adobe (ADBE -0,15%) si distinguono come eccellenti azioni di crescita da acquistare nel 2025, anche in caso di un calo generale del mercato.
1. Meta Platforms
Nvidia riceve molta attenzione come simbolo del rally delle azioni di crescita alimentato dall’intelligenza artificiale (AI). Ma con Meta Platforms che si aggira intorno ai 600 dollari per azione, è ora di riconoscerne il merito.
Nell’ottobre 2022, Meta era scesa sotto i 90 dollari per azione a causa delle critiche agli investimenti nel metaverso e nei progetti di ricerca e sviluppo tramite la divisione Reality Labs. Anche la minaccia di TikTok pesava su Meta, che non aveva ancora perfezionato Instagram Reels. Ma in un periodo relativamente breve, Meta ha sfruttato l’AI per trasformare Instagram in una piattaforma altamente efficace per il consumo di contenuti e per gli annunci pubblicitari mirati.
Meta ha utilizzato l’AI per aumentare il coinvolgimento e migliorare la portata delle campagne pubblicitarie con metriche sofisticate. Nonostante un aumento di oltre sei volte dal minimo di ottobre, Meta è ancora valutata in modo ragionevole per il 2025, rendendola un acquisto interessante.
Meta ha un modello di business semplice ma altamente efficace. Le sue applicazioni principali — Facebook, Instagram e WhatsApp — sono diventate spazi digitali estremamente preziosi per gli inserzionisti. È simile alla strategia adottata da Alphabet con Google e YouTube. Invece di finanziare la creazione intensiva di contenuti, Meta lascia che siano gli utenti a creare i contenuti, traendo profitto dal coinvolgimento.
La transizione di Instagram da immagini statiche a video brevi a scorrimento è stata una svolta per il flusso di cassa e i margini di Meta. Come mostrato nel grafico seguente, Meta sta generando solidi margini operativi e convertendo circa un terzo dei ricavi in flusso di cassa libero.
Meta ha un rapporto prezzo/utili (P/E) futuro di 26,5, che non è molto economico. Ma è relativamente ragionevole rispetto ad altre grandi aziende tecnologiche come Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Tesla, Broadcom e Netflix, tutte con P/E futuri più alti.
Tirando le somme, Meta si distingue come un buon equilibrio tra crescita e valore per il 2025. Ritengo che l’azienda diventerà alla fine più preziosa sia di Alphabet che di Amazon.
2. AMD
AMD è cresciuta del 128% nel 2023, diventando una delle azioni con le migliori performance dello S&P 500. All’inizio del 2024, ha continuato a crescere, raggiungendo un massimo storico intraday di 227,30 dollari per azione a marzo. Tuttavia, AMD ha perso tutti quei guadagni e oltre, registrando un calo del 15% su base annua al momento della stesura di questo articolo.
La ragione principale del sottoperformance di AMD nel settore è che i suoi investimenti in AI non hanno ancora dato risultati. Nonostante un fatturato di 24,3 miliardi di dollari negli ultimi 12 mesi, AMD ha speso oltre il 25% di quei ricavi in ricerca e sviluppo.
Le radici di AMD sono nei processori CPU, non nelle GPU, che sono il punto di forza di Nvidia nei data center. Tuttavia, AMD ha in programma nuove linee di GPU per il 2025 e 2026, che potrebbero offrire alternative più economiche ai grandi clienti di Nvidia come Microsoft e Meta.
AMD rappresenta un’opportunità speculativa, con possibilità di alti guadagni ma anche rischi significativi. Con una P/E futura di 24,4 per il 2025, resta interessante per gli investitori che credono negli investimenti continui in AI.
3. Adobe
Come AMD, Adobe ha avuto un 2023 straordinario, con un guadagno del 77%. Tuttavia, nel 2024 è stata una delle peggiori performance tra i giganti tecnologici, con un calo del 25%.
Adobe continua a registrare una crescita costante dei ricavi e degli utili, mantenendo margini solidi. Il problema non è tanto dove si trova attualmente l’azienda, ma i timori su dove potrebbe andare.
L’azienda non ha ancora mostrato un modo chiaro per monetizzare l’AI, a differenza di Salesforce. Adobe ha sviluppato nuovi strumenti basati sull’AI, ma non ha ancora spiegato come questi saranno monetizzati.
Adobe rimane una scelta interessante con un P/E futuro di 21,9, ma solo per chi è fiducioso nella sua capacità di sviluppare e trarre profitto dagli strumenti di AI.
Conclusione
Investire in azioni di crescita durante un possibile crollo del mercato può sembrare controintuitivo, ma aziende come Meta, AMD e Adobe offrono opportunità promettenti per chi guarda al lungo termine.
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