3 ETF da comprare oggi e tenere per qualche anno

Investire nei mercati finanziari richiede strategia, conoscenza e, a volte, il coraggio di affidarsi a strumenti che permettono di delegare le scelte più complesse. I fondi negoziati in borsa (ETF) rappresentano una soluzione ideale per chi desidera esposizione ai mercati senza il tempo o l’esperienza necessari per selezionare singoli titoli. Con soli 1.000 dollari, è possibile costruire un portafoglio diversificato orientato alla crescita di lungo periodo. Scopriamo insieme tre ETF particolarmente promettenti che potrebbero trasformare un investimento iniziale in un patrimonio consistente.

iShares S&P 500 Growth ETF

La ricerca di ETF orientati alla crescita spesso porta a fondi come il Vanguard Growth ETF o l’iShares Russell 1000 Growth ETF. Tuttavia, l’iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) offre un vantaggio significativo rispetto ai concorrenti: una migliore distribuzione del peso dei titoli in portafoglio.

A differenza di altri ETF simili, dove i primi cinque titoli possono rappresentare fino al 50% del valore totale del fondo, l’iShares S&P 500 Growth ETF mantiene una composizione più equilibrata. Le principali cinque partecipazioni costituiscono solo un terzo del patrimonio totale, mentre le prime tre rappresentano appena un quarto del valore.

La particolarità di questo fondo risiede anche nella sua metodologia di selezione. Basandosi sull’indice S&P 500 Growth, considera il momentum come uno dei fattori di inclusione, creando un’allocazione diversa rispetto ad altri fondi popolari. Nvidia occupa la posizione più rilevante, seguita da Microsoft, Apple, Meta e Amazon.

Nel lungo periodo, ogni piccola differenza nell’allocazione può tradursi in risultati significativamente diversi. Un maggiore equilibrio nella composizione del portafoglio può rivelarsi determinante per la performance complessiva, soprattutto quando si considera un orizzonte temporale esteso.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Molti investitori concentrano la propria attenzione sui titoli a grande capitalizzazione, tralasciando una fascia di mercato con potenziale di crescita superiore: le medie capitalizzazioni. Le aziende a media capitalizzazione spesso si trovano in una fase ideale del loro ciclo di vita, avendo superato l’instabilità iniziale ma non ancora raggiunto dimensioni che rendono difficile mantenere tassi di crescita elevati.

Il Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) rappresenta un’opzione eccellente per esporsi a questo segmento. Rispetto al concorrente iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK), il fondo di Vanguard offre vantaggi sostanziali.

Mentre l’ETF di iShares si limita ai titoli dello S&P 400, selezionati manualmente da Standard & Poor’s, il Vanguard Mid-Cap Growth ETF segue l’indice CRSP US Mid-Cap Growth. Pur includendo un numero inferiore di titoli, quest’ultimo garantisce un migliore equilibrio settoriale e una qualità complessiva superiore delle partecipazioni.

Tra i nomi presenti esclusivamente nel fondo Vanguard troviamo Constellation Energy e Palantir Technologies – rispettivamente una utility con performance sorprendenti dal 2022 e uno dei titoli di intelligenza artificiale più brillanti dal 2023.

L’indice S&P 400 Mid Cap, e in particolare la sua componente growth, vanta storicamente performance superiori all’S&P 500, dimostrando il potenziale di questa categoria di investimento nel lungo periodo.

Technology Select Sector SPDR Fund

Se esiste un settore che ha costantemente guidato i cambiamenti più profondi nella società e nell’economia, è senza dubbio quello tecnologico. Il Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) offre un’esposizione mirata a questo comparto, permettendo di beneficiare delle rivoluzioni tecnologiche future.

I progressi più significativi e redditizi degli ultimi decenni – dai personal computer ai telefoni cellulari, fino all’intelligenza artificiale – sono stati tutti radicati nella tecnologia. Gli sviluppi futuri seguiranno probabilmente lo stesso percorso.

Va considerato che questo ETF presenta una concentrazione elevata. Apple, Nvidia e Microsoft rappresentano collettivamente il 40% del patrimonio del fondo, e le prime cinque partecipazioni arrivano a valere quasi la metà del valore totale dell’ETF. Una concentrazione che potrebbe spaventare chi seleziona singoli titoli per il proprio portafoglio.

Tuttavia, in questo caso particolare, è necessario adottare una prospettiva più ampia. L’obiettivo non è individuare singole aziende vincenti, ma mantenere una partecipazione di lungo termine in un intero settore che sta plasmando il futuro. La volatilità superiore alla media di questo fondo rappresenta il prezzo da pagare per accedere al potenziale di crescita eccezionale del settore tecnologico.

Per ottenere i migliori risultati, il Technology Select Sector SPDR Fund dovrebbe idealmente costituire solo una parte di un portafoglio più diversificato.

I vantaggi principali di questi tre ETF possono essere riassunti in:

• Gestione professionale – Esperti del settore selezionano e monitorano costantemente i titoli inclusi
• Diversificazione – Anche con un piccolo investimento, si ottiene esposizione a numerosi titoli
• Costi contenuti – Le spese di gestione sono significativamente inferiori rispetto ai fondi comuni tradizionali
• Flessibilità – Possono essere acquistati e venduti durante l’intera giornata di negoziazione
• Efficienza fiscale – La struttura degli ETF comporta generalmente minori implicazioni fiscali

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