Conviene comprare azioni Nvidia? Ecco perché le azioni NVDA possono volare secondo Jensen Huang

Nvidia (NASDAQ: NVDA) si conferma come il leader indiscusso nella fornitura di unità di elaborazione grafica (GPU) avanzate, fondamentali per lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale (AI).

I principali colossi tecnologici globali, come Microsoft, Amazon e Meta, stanno investendo miliardi di dollari per potenziare i loro data center con questi chip, competendo per la supremazia nella corsa all’AI.

Il risultato? I ricavi di Nvidia dal settore dei data center hanno registrato una crescita a tre cifre percentuali per sei trimestri consecutivi. Tuttavia, alcuni analisti di Wall Street si domandano quanto a lungo potrà durare questo “boom” di investimenti nell’AI.

Durante l’ultima conferenza sugli utili per il terzo trimestre fiscale del 2025, conclusosi il 27 ottobre, il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ha affrontato queste preoccupazioni e offerto un’anteprima del futuro, evidenziando l’enorme potenziale delle nuove GPU basate sull’architettura Blackwell.

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Blackwell: un punto di svolta per i clienti di Nvidia

Sviluppare l’AI è un’impresa costosa: una singola GPU per data center può costare fino a 40.000 dollari, e i modelli di AI più avanzati necessitano di decine di migliaia di questi chip per fornire la potenza di calcolo richiesta. Le GPU H100 e H200 di Nvidia, basate sull’architettura Hopper, hanno dominato il mercato negli ultimi anni grazie alle loro prestazioni e alla loro efficienza energetica.

Ma l’arrivo di Blackwell rappresenta un salto tecnologico senza precedenti. Tra i principali vantaggi di Blackwell:

• Prestazioni superiori: un sistema GB200 NVL72 offre prestazioni 30 volte superiori rispetto all’H100 nell’inferenza AI.
• Efficienza energetica migliorata: un’efficienza significativamente maggiore riduce i costi operativi per i data center.
• Accessibilità finanziaria: nonostante il prezzo di circa 83.333 dollari per GPU, il risparmio complessivo su prestazioni ed energia rende l’investimento conveniente.

Questi benefici significano enormi vantaggi per:

• Operatori di data center come Microsoft e Amazon, che possono ottimizzare i costi operativi.
• Sviluppatori di AI, che avranno accesso a potenza di calcolo superiore a costi competitivi.

In sintesi, Blackwell non solo rivoluziona le prestazioni tecniche, ma rende l’AI avanzata più accessibile a un’ampia gamma di sviluppatori e imprese.

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Ricavi miliardari in vista grazie a Blackwell

Nel terzo trimestre fiscale del 2025, Nvidia ha generato 30,8 miliardi di dollari di ricavi dai data center, segnando una crescita del 112% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, i nuovi chip Blackwell non hanno ancora contribuito significativamente a questi numeri, dato che Nvidia ha spedito solo 13.000 unità di prova ai clienti. Ma il vero boom di vendite è dietro l’angolo.

I principali clienti di Blackwell includono:

• Microsoft: ha destinato 20 miliardi di dollari agli investimenti in infrastrutture AI nel primo trimestre fiscale 2025 e oltre 55,7 miliardi di dollari nel 2024.
• Amazon: con una spesa prevista di 75 miliardi di dollari per l’AI nel 2024, è uno dei maggiori acquirenti.
• Meta Platforms: stima fino a 40 miliardi di dollari di investimenti nel 2024 per potenziare le sue capacità AI.
• Oracle: pianifica la costruzione di cluster con 131.000 GPU Blackwell, rafforzando la propria posizione nei servizi cloud.

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Quanto durerà il boom dell’AI?

Nonostante l’entusiasmo, alcuni analisti invitano alla cautela. Secondo Goldman Sachs, il settore tech sta ancora cercando una “killer app” per giustificare questi enormi investimenti. Senza applicazioni rivoluzionarie, l’uso dell’AI potrebbe essere limitato a:

• Chatbot per il servizio clienti.
• Generatori di codice, utili ma non rivoluzionari.

Tuttavia, Jensen Huang ha dissipato molte di queste preoccupazioni. Durante la conferenza sugli utili, il CEO ha definito la domanda per Blackwell come “straordinaria”, prevedendo ricavi di diversi miliardi di dollari già nel quarto trimestre del 2025. Inoltre, ha sottolineato che:

• I data center esistenti, per un valore di 1 trilione di dollari, dovranno essere ammodernati con nuove GPU.
• La crescita delle vendite di Nvidia potrebbe continuare fino al 2030 prima di un eventuale rallentamento.

Alcuni analisti sono altrettanto ottimisti. Morgan Stanley, ad esempio, prevede che i principali colossi tecnologici (Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet) spenderanno complessivamente 300 miliardi di dollari in infrastrutture AI nel 2025.

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Nvidia è un’opportunità d’investimento a lungo termine

Gli investitori di Nvidia possono guardare con fiducia al futuro. La rivoluzione AI guidata da Blackwell è appena iniziata, e la modernizzazione dei data center continuerà a generare domanda per molti anni.

In breve:

• Per chi possiede già azioni Nvidia, mantenerle potrebbe essere una scelta vincente.
• Per i nuovi investitori, potrebbe essere ancora il momento giusto per entrare in una storia di crescita straordinaria.

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