Previsione: Questo ETF Vanguard Inarrestabile Supererà l’S&P 500 Ancora nel 2025

• L’S&P 500 ha guadagnato oltre il doppio della sua media annuale a lungo termine quest’anno.
• Il Vanguard Growth ETF sta facendo ancora meglio grazie alle sue posizioni in alcuni dei titoli più performanti del mercato.
• La previsione: il Vanguard Growth ETF supererà nuovamente l’S&P 500 nel 2025, spinto da forze potenti come l’intelligenza artificiale.

Un ETF Vanguard in Crescita

L’S&P 500 (^GSPC) ha avuto un anno eccezionale, registrando un guadagno del 27,3% finora, più del doppio della sua media annuale dal 1957. Tuttavia, il Vanguard Growth ETF (VUG) ha fatto ancora meglio, con un guadagno del 30,9% da inizio anno.

Questo successo è dovuto alla forte performance delle azioni tecnologiche, che rappresentano una parte significativa del portafoglio di questo ETF. Il Vanguard Growth ETF ha superato l’S&P 500 ogni anno, in media, dal suo lancio nel 2004.

Posizioni Importanti in Titoli di Crescita

Il Vanguard Growth ETF investe esclusivamente in aziende americane a grande capitalizzazione orientate alla crescita. Con 182 titoli in 12 settori, il comparto tecnologico rappresenta il 58% del suo portafoglio, rispetto al 31,7% dell’S&P 500.

Le sue prime cinque posizioni includono giganti come Apple, Nvidia, Microsoft, Amazon e Meta Platforms, che insieme costituiscono oltre un terzo del valore totale del portafoglio. Ecco come si confrontano i pesi relativi nell’ETF Vanguard rispetto all’S&P 500:

Questi titoli, leader nel settore dell’intelligenza artificiale, hanno registrato una crescita media del 61% nel 2024, trainati da Nvidia, con un aumento del 173% grazie alla domanda di chip per data center AI.

Prospettive per il 2025

L’ETF Vanguard ha prodotto un rendimento annuale composto dell’11,4% dalla sua creazione nel 2004, superando il 10,1% dell’S&P 500 nello stesso periodo. Negli ultimi 10 anni, questa differenza si è ampliata, con il Vanguard ETF che ha registrato un rendimento medio annuo del 15,2%, rispetto al 13,2% dell’S&P.

Con il settore AI che continua a guidare il mercato, è probabile che il Vanguard Growth ETF superi nuovamente l’S&P 500 nel 2025. Tuttavia, una correzione del mercato potrebbe cambiare le dinamiche, con gli investitori che potrebbero spostarsi verso titoli più stabili e con dividendi durante i periodi di debolezza.

Attenzione ai Rischi

L’ETF Vanguard Growth soffre di cali più marcati rispetto agli ETF basati sui dividendi durante le turbolenze di mercato. Inoltre, le sue valutazioni sono elevate: il rapporto prezzo/utili (P/E) dell’S&P 500 è attualmente a 24,7, ben al di sopra della media a lungo termine di 18,1. Le prime cinque posizioni del Vanguard ETF presentano P/E ancora più alti, aumentando il rischio di una correzione.

Dovresti investire nell’ETF Vanguard Growth?

Se il mercato continua a crescere e l’economia rimane forte, il Vanguard Growth ETF potrebbe dominare nuovamente. Tuttavia, gli investitori dovrebbero essere preparati a una potenziale volatilità e valutare se questo strumento si adatta al loro profilo di rischio.

Considera tutte le opzioni: potrebbe esserci un portafoglio di titoli con rendimenti potenzialmente ancora maggiori.

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