Investire nell’intelligenza artificiale: 2 titoli da comprare prima del boom

L’intelligenza artificiale rappresenta una delle rivoluzioni più significative nel panorama tecnologico e finanziario degli ultimi anni. Mentre i mercati oscillano tra entusiasmo e cautela, alcuni analisti di Wall Street intravedono opportunità straordinarie che potrebbero trasformare determinati titoli in colossi da 4 trilioni di dollari entro i prossimi 12 mesi. Esploriamo insieme le prospettive di Nvidia e Microsoft in questo scenario di rapida evoluzione.

L’impero dei chip: Nvidia verso nuove vette

Le unità di elaborazione grafica di Nvidia alimentano praticamente tutti i sistemi di intelligenza artificiale più avanzati al mondo. Le GPU di Nvidia rappresentano il fondamento essenziale su cui si costruisce l’intera architettura dell’AI moderna, tanto che Forrester Research ha dichiarato che senza queste componenti l’intelligenza artificiale attuale non sarebbe possibile. La forza dell’azienda va oltre i singoli componenti: Nvidia costruisce hardware adiacente come CPU e reti, configurandosi come fornitore di soluzioni complete per data center AI.

Nonostante il titolo sia attualmente del 21% al di sotto dei suoi massimi, gli analisti mostrano grande ottimismo. Vivek Arya di Bank of America ha fissato un prezzo obiettivo a 12 mesi di 200 dollari per azione, implicando un rialzo del 69% rispetto al prezzo attuale di 118 dollari e un valore di mercato potenziale di 4,8 trilioni di dollari.

Le preoccupazioni degli investitori si concentrano su due aspetti principali:

• L’efficienza dei modelli AI di nuova generazione, con DeepSeek che avrebbe addestrato sistemi sofisticati utilizzando meno GPU
• I controlli sulle esportazioni imposti dal governo americano, che limitano le vendite dei chip più potenti in mercati come Cina e Russia

Jensen Huang, CEO di Nvidia, sostiene che l’efficienza migliorata dei costi aumenterà la domanda complessiva di hardware AI, rendendo la tecnologia accessibile a un maggior numero di aziende. Inoltre, l’azienda ha recentemente lanciato le GPU Blackwell, definite dal CEO come il “prodotto di maggior successo” nella storia aziendale.

Wall Street prevede che gli utili di Nvidia cresceranno del 39% all’anno fino all’anno fiscale 2027, rendendo l’attuale valutazione di 39 volte gli utili particolarmente interessante per gli investitori a lungo termine.

La rivoluzione del cloud: Microsoft alla conquista dell’AI

Microsoft si posiziona strategicamente all’intersezione di due mercati in forte espansione: il software aziendale e il cloud pubblico. La combinazione di leadership nel software e infrastrutture cloud pone Microsoft in una posizione privilegiata per capitalizzare sull’evoluzione dell’intelligenza artificiale.

Secondo le previsioni, le vendite di software aziendale cresceranno del 12% all’anno fino al 2030, mentre il mercato del cloud computing vedrà un incremento annuo del 21% nello stesso periodo. Questi fattori offrono a Microsoft solide prospettive di crescita degli utili a due cifre nel medio-lungo termine.

Il titolo ha subito una flessione del 17% rispetto ai massimi storici di luglio, ma gli analisti vedono un potenziale significativo. Brent Thill di Jefferies ha fissato un prezzo obiettivo a 12 mesi di 550 dollari per azione, implicando un rialzo del 42% e un valore di mercato di 4,1 trilioni di dollari.

Un elemento particolarmente rilevante emerge dalle dichiarazioni del CEO Satya Nadella: la divisione AI di Microsoft ha già superato i 13 miliardi di dollari di fatturato annuale, con una crescita impressionante del 175% rispetto all’anno precedente. Un recente sondaggio condotto tra i CIO ha identificato Microsoft Azure come il cloud pubblico con maggiori probabilità di guadagnare quote di mercato nei prossimi tre anni.

Gli analisti prevedono una crescita degli utili del 13% all’anno fino all’anno fiscale 2026, con l’azienda che negli ultimi sei trimestri ha costantemente superato le stime di consenso con una media del 5%.

Il futuro degli investimenti nell’era dell’intelligenza artificiale

Il mercato dell’intelligenza artificiale continua ad espandersi a ritmi senza precedenti. Secondo Grand View Research, la spesa globale per hardware, software e servizi AI aumenterà del 36% all’anno fino al 2030, creando opportunità straordinarie per le aziende posizionate correttamente in questo settore.

Le fluttuazioni recenti del mercato, influenzate dai timori di recessione e dalle politiche sui dazi dell’amministrazione Trump, hanno creato situazioni di potenziale sottovalutazione per titoli leader come Nvidia e Microsoft. La correzione di mercato potrebbe rappresentare un’opportunità di ingresso per investitori con visione a lungo termine.

L’evoluzione dell’AI comporta sfide e opportunità che richiedono un approccio consapevole agli investimenti. Le variabili geopolitiche, le dinamiche competitive e l’innovazione tecnologica continueranno a influenzare il valore di questi titoli nei prossimi mesi e anni.

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